• 18/02/2025

Club deal investe in Maricell

 Club deal investe in Maricell

Stabilimento Maricell

BF & Company e 81 SCF Family Office guidano un club deal per investire in Maricell, leader globale nei materiali d’anima strutturali espansi in PVC

Il pool di investitori sosterrà Maricell nella sua crescita futura con un importante programma di investimenti produttivi e tecnologici, rafforzando così la sua leadership nella filiera internazionale dei materiali compositi avanzati.

BF & Company, 81 SCF Family Office e Maricell annunciano il perfezionamento dell’acquisizione totalitaria della società Maricell S.r.l. (“Maricell”), con sede a Longarone (BL), da parte di un club deal italiano organizzato da BF & Company, boutique finanziaria indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria, in partnership con investitori assistiti da 81 SCF Family Office, primo Family Office indipendente nato a Vicenza per le esigenze delle famiglie di imprenditori. L’operazione non ha visto il ricorso a finanziamenti di terzi.

Maricell è un’azienda italiana con quasi 40 anni di vita, nata grazie all’intuizione del suo fondatore, Lucio Della Mora, pioniere nella lavorazione delle materie plastiche e dei materiali polimerici. Mantenendo sempre la sua sede e base produttiva ai piedi delle Dolomiti, Maricell è cresciuta fino a diventare uno dei leader mondiali in un mercato di nicchia ma con innumerevoli e crescenti applicazioni: le schiume rigide in PVC, utilizzate per la realizzazione di manufatti compositi ad alte prestazioni per diversi settori richiedenti elevate performance e continua innovazione (energie rinnovabili, in particolare l’eolico, nautica, aerospaziale, trasporti e mobilità sostenibile, per i quali il peso ridotto è fondamentale).

Attualmente, Maricell vanta circa 30 milioni di euro di ricavi (quasi il 70% generato oltreconfine), un organico di circa 150 dipendenti, un EBITDA medio degli ultimi anni pari a circa il 10% ed una forte patrimonializzazione.

L’obiettivo dell’investimento è accompagnare Maricell in un nuovo ciclo di sviluppo e creare, anche con il ricorso ad ulteriore M&A, un polo italiano leader nella filiera dei materiali compositi a servizio della base clienti. Testimonianza della fiducia nelle prospettive della stessa Maricell è il nuovo piano industriale quadriennale dell’azienda che prevede circa 8 milioni di euro di investimenti per migliorare i processi produttivi ed espandere la produzione, in combinazione con un importante rafforzamento dell’organizzazione (anche grazie all’inserimento di manager, come Emilio Fiorani, Matteo Zambon ed Emanuele Cattelan, provenienti dal network di BF & Company), dell’innovazione prodotto e della spinta commerciale in nuovi ambiti applicativi e geografici. Il tutto con una forte attenzione ai temi della sostenibilità.

La famiglia fondatrice, oggi alla terza generazione, continuerà a mantenere un ruolo in azienda con l’attuale Amministratore Delegato, Massimiliano Demenego Della Mora (nipote del fondatore), garantendo continuità con la storicità dell’azienda e con il bagaglio di conoscenza di mercato e di prodotto presenti in azienda.

Massimiliano Demenego Della Mora, Amministratore Delegato di Maricell, ha così commentato l’operazione: “Il nostro piano industriale prevede significativi investimenti nella produzione e nella ricerca della sostenibilità. Per realizzare le nostre ambizioni è per noi un immenso piacere essere affiancati da BF & Company e 81 SCF Family Office. Insieme miglioreremo ulteriormente il posizionamento strategico di Maricell e creeremo una solida piattaforma aggregatrice, capace di sfruttare al meglio il know-how acquisito dall’azienda in quasi 40 anni di esperienza sul mercato, a beneficio, tra l’altro, dei dipendenti, del nostro territorio, di tutti i clienti e fornitori”.

Alessandro Bartolini, Managing Partner di BF & Company, e Matteo Cavalcante, Amministratore Delegato di 81 SCF Family Office hanno dichiarato:Maricell è una realtà italiana con una grande storia di sviluppo a livello internazionale. Siamo entusiasti di contribuire a scrivere il prossimo capitolo del suo successo insieme a Massimiliano Della Mora e a tutti gli investitori coinvolti, mettendo a disposizione la nostra esperienza, impegno e risorse. Gli investimenti ed interventi previsti nel piano di crescita aziendale si basano sulla nostra forte convinzione della validità della visione industriale e delle competenze del team di Maricell e del ruolo strategico che essa ricopre nel settore dei compositi”.

BF & Company (oltre ad Alessandro Bartolini, fondatore e Managing Partner, e Domenico Cavaliere, Operating Partner, una serie di altri membri del team parteciperanno al capitale del club deal) in partnership con 81 SCF Family Office (con un team guidato dall’Amministratore Delegato e  fondatore, Matteo Cavalcante, e dal Presidente e fondatore, Andrea Giuseppe Dal Bellin Peruffo) hanno supportato il club deal, in particolare, per gli aspetti di project management, business ed operational due diligence, analisi, valutazione e negoziazione.

Nell’operazione hanno agito, inoltre, come altri consulenti per il club deal: TP Legal (Gian Luca Toppan, Alessia Preo e Gianluca Florian) per la due diligence legale e l’assistenza alla contrattualistica, Pirola Pennuto Zei & Associati (Andea Alberico ed Anita Rampinini) per la due diligence e struttura fiscale, Epyon Consulting (Angelo Conte ed Andrea Chiodi) per la due diligence finanziaria-giuslavoristica, Marsh (Federica Marcabruni, Benedetta Russo, Giacomo Tubino ed Alessandro Zocca) per la due diligence assicurativa e la copertura W&I, lo Studio Spolidoro (Prof. Marco Saverio Spolidoro) per i profili di diritto societario,

Osborne Clarke (Giuliano Lanzavecchia e Federica Milioto) per i profili Golden Power e la relativa procedura, Studio Danovi professionisti associati (Alessandro Danovi, Adriano Albani, Matteo Sala e Leonardo Martini) per l’analisi finanziaria del piano aziendale, il dott. Marcello Antonio Volpe per la due diligence in tema di salute, sicurezza e ambiente.

Il venditore è stato assistito da un team composto dallo Studio Giovanardi (Andrea Giovanardi e Salvatore Magliarisi) e dallo Studio Grimaldi Alliance – Treviso (Vittorio Titotto e Laura Sarai).

VENETO ECONOMY - Club deal investe in Maricell
Matteo Cavalcante e Alessandro Bartolini

Maricell S.r.l.

Con quasi 40 anni di esperienza, circa 30 milioni di ricavi e 150 dipendenti con sede a Longarone (BL), Maricell è l’unico produttore in Italia, ed uno dei pochi al mondo, specializzato nel settore dei materiali d’anima strutturali espansi (“sandwich core material”), lavorati in blocchi e fogli di PVC. Grazie alla tecnologia della c.d. “schiuma in PVC”, che offre un equilibrio tra costo, leggerezza e resistenza, i suoi prodotti sono utilizzati per la realizzazione di manufatti compositi ad alte prestazioni per diversi settori di applicazione, caratterizzati da alte performance prestazionali e continua innovazione.

La sostenibilità è da tempo al cuore dei processi industriali di Maricell, per il tramite di tecnologie avanzate, come l’inserimento, tramite bio-attribuzione, di materie prime prodotte con energie sostenibili o dal riciclo di oli esausti e scarti agricoli.

BF & Company S.r.l.

Fondata nella seconda metà del 2017 da Alessandro Bartolini, con sedi a Milano e Treviso, BF & Company è una boutique finanziaria indipendente, attiva in operazioni di finanza straordinaria, sia con un ruolo di financial advisor che di arranger di club-deal nelle PMI italiane. Grazie alla lunga esperienza nell’M&A, negli investimenti e nella guida di aziende, maturata con società dalle più svariate dimensioni, quotate e non, attive in vari settori e Paesi, i professionisti di BF & Company garantiscono un importante network locale ed internazionale, visione strategica, competenze di business e manageriali.

Tra le operazioni concluse negli ultimi 12 mesi: cessione di ES Italia (nutrizione sportiva), cessione di C Blade (pale per turbine), acquisizione di Marcagel (semilavorati per gelato artigianale). Gardening (guanti medicali) è stato il primo club deal organizzato dalla società sul finire del 2019.

81 SCF Family Office

81 SCF Family Office, società di consulenza finanziaria iscritta all’albo, primo Family Office a Vicenza, nasce nel 2006 dalla passione e dal progetto di Andrea Giuseppe Dal Bellin Peruffo e Matteo Cavalcante per agevolare la consulenza finanziaria indipendente, professionale e personalizzata di patrimoni importanti e complessi. Nel corso degli anni, la società ha ampliato il proprio team di professionisti e arricchito la propria offerta con servizi innovativi.

Oggi è un punto di riferimento per clienti privati e istituzionali, fornendo consulenze strategiche a “tutto tondo” nella gestione del patrimonio. In tale ottica, 81 SCF Family Office ha supportato CD8 S.r.l., una holding per finanziare l’economia reale e che ha già all’attivo una serie di investimenti, tra i quali Stalam (apparecchiature a radiofrequenza) e Home Fragrance Italia (profumatori d’ambiente a marchio Millefiori Milano).

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Redazione

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